无人机产业的发展格局和园区布局

  • 作者:东滩顾问 · 莫金玉

东滩顾问最新一期的产业内参研究聚焦在无人机产业,作为构建智慧生产生活的重要部分,无人机产业有着广阔的发展前景。随着民用无人机产业的崛起、无人机技术的不断迭代、制造成本的大幅降低,无人机将在诸如农业植保、电力巡检、警用安防、遥感测绘、军事活动乃至生活的方方面面获得了广泛的应用,且适用领域还在不断拓展。

01、无人机产业的市场态势

无人机即全程“无人驾驶飞行器”,是利用无线电遥控装置和自备的程序控制装置操纵的不载人飞机,是信息时代的高科技量产。按照平台构型,分为固定翼无人机、无人直升机和多旋翼无人机;按照应用领域,分为军用无人机和民用无人机,其中民用无人机又可以继续分为工业级无人机和消费级无人机。

从无人机产业链看,主要分为基础构件、总体设计与集成、核心部件制造和运营服务四个部分,具体可分为电池、电机、机体结构件、电调、飞行控制系统和主控芯片)、遥控接收器、图传系统、摄像机和云台等。

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无人机产业链示意

1、全球民用无人机市场快速增长

从全球统计数据看,无人机市场整体呈现快速上涨的趋势,预计总体市场规模已突破200亿美元。军用无人机市场涨幅平稳,2013-2016年四年间年均复合增长率为4%;民用无人机领域增长快速,年均复合增速为37%,并有进一步上涨的趋势,预计在2020年市场规模达到259亿美元。

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全球无人机市场规模统计预测(亿美元)

2、美欧亚无人机产业呈梯度分布

从无人机研制的市场分布看,欧美是无人机市场的主要集聚区,其中北美洲(以美国为主)占有54%的市场,市场份额较高的军用无人机企业集中在该地区。欧洲次之,占有30%的市场,同样以研发军用无人机为主,其中法国的法索航空是全球排名前10的军用无人机生产商。亚洲占有9%的市场,以民用无人机厂商居多。

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3、我国民用无人机产业全球领先

我国无人机产业发展良好,产业链体系基本形成,产业规模不断攀升,2018年市场规模达到176亿元人民币,预计在2022年需求总额将超过134亿美元。民用无人机迎来大发展,自2013年开始市场份额不断超过军用,目前占据市场份额的八成,在全球排名前10的民用无人机厂商中占7家。民用无人机中消费级占比最高,由于操作简单、技术门槛较低,多家厂商争相进入市场,其中入门级消费级无人机已经成为市场红海工业级无人机市场方兴未艾。

02、无人机产业细分市场特征

东滩顾问认为,在未来一段时间,无人机将由“时尚阶段”过渡到“实用阶段”,向着研发生产智能化、消费产品个性化、行业应用专业化的方向转变。

研发生产智能化:无人机与智能视觉、深度学习技术融合,使作业从起飞到数据分析实现了全过程自动化。

消费产品个性化:在未来无人机用户更关注产品的体验,厂商需要开发出应用在旅游、生活摄影、导航、看护、运动、比赛、娱乐教育、表演、婚庆、游戏等各方面的个性化产品,才能在激烈的市场竞争中占据优势。

行业应用专业化:无人机的使用与传统行业融合,如无人机应急救援、无人机公共安全、无人机环境保护、无人机石油巡线等。

1、军用无人机将保持持续增长

从技术、出口量、市场占比等方面看,军用无人机的第一梯队是美国和以色列,中国与之相比还存在一定的差距。美国智库IISS发布的数据显示,2008-2017年中国向全球出口军用无人机88架,美国351架,以色列186架。

从增长情况看,我国军用无人机产业发展良好,预计将保持15%的年增长率持续增长,在2022年达到20亿美元市场规模。我国军用无人机的优势在于极高的性价比,“彩虹-4”和“翼龙-1”对标MQ-1“捕食者”,“翼龙-2”和“彩虹-5”对标MQ-9“收割者”,从性能来看并无显著差距,甚至在续航等方面有超越。

目前我国军用无人机的研制生产单位主要包括各大军工集团下属单位、高校以及民参军企业

军工企业产品集中在中重型侦察型以及察打一体型,包括翼龙系列、彩虹系列以及鹞鹰系列。

高等院校:我国无人机起步发展于高校,北航产品以大型察打一体无人机为主、西北工业大学南航则以中小型无人机为主。

民营企业:无人机是创业的热点领域,新兴民营无人机公司不断涌现,产品主要集中在中小型无人机,以靶机、小型侦察机为主。

2、消费级无人机迎来市场红海

目前消费级无人机发展已经进入成熟期,主要公司占据的全球市场份额基本稳定。受消费频次低、市场空间窄、行业监管趋于严格等因素的影响,市场规模持续扩大但涨幅放缓。中国消费级无人机市场仍处于成长期,是各家争夺的重点,行业竞争加剧,。

消费级无人机呈现出向智能化发展的趋势。我国政府高度重视无人机智能化的发展,工信部发布的《促进新一代人工智能产业发展三年行动计划(2018-2020年)》中提到,在智能避障、自动巡航、自主飞行、群体作业等关键技术研发与应用上加大投入,并开展智能飞控系统、高集成度专用芯片等关键部件的研制。人工智能企业入因特尔高通英伟达等企业相继布局无人机产业,推动了行业快速发展。

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消费级无人机市场分布预测

在消费级无人机领域,中国的企业大疆创新独占第一梯队,市场份额占全球的70%。中国企业零度科技、法国企业Parrot等企业占据第二梯队,易瓦特、HOVER等企业占据第三梯队。

3、工业级无人机发展空间广阔

国内市场保持高速增长,2015年同比增长55%,2016年同比增长60%,预计在2023年市场规模达到580亿元。政府部门是主要的应用群体,占比高达45%,而其他领域的应用合计占比在55%。随着行业企业在研发上的投入不断提高,技术瓶颈如续航、载荷重量、可靠性以及作业半径等将在未来几年逐一实现突破。届时,行业将迎来新一轮增长点。

工业级无人机按照行业应用领域可分为农业植保、电力巡检、警用安防、遥感测绘、物流配送等,其中农业植保等,其中电力巡检领域发展最为成熟,农业植保的市场空间最大。

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工业无人机主要应用领域

农业植保:2018年我国植保无人机保有量超过3万架,五年间增长45倍;作业面积达到2.67亿亩次,五年间增长62倍,未来仍有较大增长空间。

电力巡检:市场较为成熟,预计2020年市场达到20亿元,而如管道巡检、电信巡检、太阳能电站巡检、风电巡检、气象巡检等场景,都与电力巡检存在较大类似之处。

警用安防:主要应用于应急处理、侦查搜捕、交通管理、紧急救援等细分领域,需求高速增长。

遥感测绘:无人机遥感测绘优势显著,国家测绘地理信息局大力推广,更高效地获取国土资源自然环境、地震灾区等空间信息。

物流配送:物流行业龙头企业积极布局物流无人机研发生产,在派件-支线-干线上层层发力,进一步降低物流成本、提升效率

03、我国无人机产业集聚发展分析

工业级无人机的生产和应用,与各地区的经济社会生活有着紧密的联系,这使得很多地区都可以依托所在区域服务市场推动无人机产业的集聚发展。下面主要对我国无人机产业的空间分布、无人机园区布局做个探讨。

1、无人机产业的空间分布

我国无人机企业分布广泛,华南、华东、华北、华中、西北、西南、东北等地区都在发展无人机产业,华南和华东集聚最多企业,分别占据38%和25%的市场份额。其中广东一家独大,企业数量超过400家,深圳被称作“无人机之都”,国内90%以上的消费级无人机是在深圳制造的。

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2018年我国无人机行业区域市场规模分布

无人机产业格局

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2、无人机产业的园区布局

据不完全统计,我国现有46家无人机产业园,分布在20个省(直辖市、自治区)。随着民用无人机产业的爆发式增长,各省市纷纷结合自身的资源条件布局无人机产业园、无人机小镇等产业载体

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无人机产业园分布

从无人机产业园的布局和发展来看,主要考虑了三个驱动因素,分别是区域服务市场、科研资源利用和原有航空产业布局

服务市场驱动:依托周边区域对无人机植保、安防、测绘等方面的需求,积极引进龙头企业,促进产业集聚。以河南省植保无人机发展为例,河南是农业大省,有大量的植保需求,以此为依托吸引和培育无人机企业,创建无人机产业基地,促进无人机产业的发展。

科研资源驱动:与高校、科研机构合作成立产业园区,依托科研资源开展无人机研制、关键零部件技术攻关、整机组装等。以台州无人机航空小镇为例,通过引进南方科技大学航空航天学院等,拓展无人机产业基地,延伸无人机产业链布局,打造专业的无人机产业体系。

航空布局驱动:依托本地原有航空产业基础,航空科研资源、通航机场资源、配套产业等,延伸发展无人机产业。以西安航空基地为例,延伸发展无人机产业,已经涵盖无人机制造、飞行控制系统研发、飞手机培训、应急救援、农林植保、航拍航测、警用安全等多个领域。

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台州无人机航空小镇位于台州湾循环经济产业集聚区东部新区内,总投资200亿元,规划范围为4.5平方公里,其中核心区范围1.2平方公里,规划打造成研制生产、实验试飞、销售服务商业应用为一体的产业基地。

“台州制造”素有基础,与航空领域紧密相关的模具、机电、汽摩配等基础性产业在全国具备影响力;台州有多家企业直接或间接为航空产业提供配套,其中2家已进入航空配套认证体系并保持着稳固的合作关系。

1、规划无人机航空小镇

2016年以来,台州市在台州湾循环经济产业集聚区内规划建设无人机特色小镇,推动无人机+特色产业、无人机+文化旅游与无人机+特色社区的一体化发展,建设集高端制造、技术研发文化教育会展旅游创新孵化和综合运营等为一体的新型特色小镇。

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2、引进无人机产业重点项目

台州市政府主动对接,引进北航通用产业园、航天十一院彩虹无人机产业园、飞虎雄鹰产业园等重点项目。台州市政府与北航签订的都是无人机“一揽子项目”,包括生产、研发培训、检测、零部件等无人机全产业链的引进。

彩虹无人机产业园规划用地面积1000亩,项目分为两期建设,其中一期用地470亩,于2016年7月正式开工建设,计划总投资12亿元,形成年产4吨级大中型无人机20架、中小型无人机1000架的生产能力,目前已经完成建设。

北航长鹰通航产业园总投资约100亿元,打造以无人机制造为主体,建设核心零部件配套基地、研发基地、试飞基地、教育培训基地等,2017年11月13日长鹰系列之天鹰无人机首架机在园区新厂房总装下线。

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