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大航空产业的国际环境和国内格局

  • 作者:东滩顾问 · 徐卫兵

中国制造2025规划中,航空产业占有举足轻重的发展地位。根据国家层面顶层规划,航空产业未来重点发展聚焦领域,涵盖航空发动机、大飞机、民用飞机、直升机、无人机、航空运输通用航空运营、核心电子器件、新材料等多个细分领域。 近年来,我国航运输、航空产业迎来新一轮发展契机。从民航机场建设到航空服务业发展,从通航机场布局到空域扩大开放与通航运营业务发展,从临空产业发展到航空经济产业链打造,各项专项政策,将航空运输业、通航产业、临空产业提升到一个新的发展高度。从地区经济发展看,布局大航空产业正当其时。

一、大航空产业的国际发展环境

1、大航空产业发展正当时,成为全球经济发展的重要动力

航空运输业呈现几何级增长,带动万亿级规模市场涌现。从国际经验来看,人均GDP超过4,000美元时,商业航空发展迅速,2035年中国人均乘机次数是2015年的4.3倍,约达到60亿人次。据波音空客市场预测,2016-2035年新增3.3-3.96万架飞机,总价值约5.2-5.93万亿美元,其中波音预测未来20年中国将需要总价值达1.025万亿美元的新飞机。 图像标题

空客2035年人均乘机次数预测(航空服务

图像标题

2016-2035年飞机制造业市场规模

航空产业带动性强,对世界经济影响深远。据牛津经济研究所2009年《航空业:连接现实世界的全球网络》报告,到2026年,航空业将会创造5000万个就业机会和3.6万亿美元生产总值,促进世界经济的增长和繁荣,创造大量的直接经济效益图像标题

航空业直接创造的国民收入

2、欧美高度垄断全球航空产业新兴市场有望打开新格局

航空制造业形成欧美两分天下的格局。目前全球市场航空产业版图形成以波音空客为龙头的欧美格局,2018年空客共交付了800架飞机,波音交付806架飞机,2019年空客交付863架飞机,波音受737MAX影响市场下滑较大。 图像标题

全球市场航空产业版图

以中国为首的亚太地区有望开创新局面。根据空客与波音预测,2016-2035年亚太地区将是新增潜力最大的市场,占全球新增飞机总量的39%左右,成为未来20年航空产业发展高地。同时,中国C919、ARJ21等自主创新机型加入市场,有望改变全球航空制造格局,目前ARJ21订单超过600架已交付22架,C919预计2021年正式交付。

表1:航空产业与国家分布 图像标题

3、新兴市场潜力巨大,国际巨头加速布局抢占市场

中国强大的航空需求市场,加速国际龙头航空企业产业转移。目前,随着中国经济的快速发展,国内航空运输市场增长迅速,包括大飞机总装、航空发动机、航空维修、通航制造、航空快递产业领域通过合资形式,加速进入中国。

表2:国际航空企业产业分布 图像标题

二、大航空产业的国内发展格局

1、自主创新与全球合作结合,中国加速构建现代航空产业体系

市场引领,全球合作。以中航工业为首,广泛开展国际合作,包括空客集团、塞斯纳等国际巨头,逐渐构建大飞机、通用飞机、无人机、航空维修等航空产业初步体系。

自主创新,抢占高端。以中国商飞、中国航发、中航通飞、深圳大疆等企业为首,进行自主创新,逐渐做强做优,形成“发动机-整机制造-直升机-无人机”等现代航空工业体系图像标题

国内航空产业体系雏形

2、全国航空工业布局逐步成型,形成7大航空产业集聚区

国家以中航系为主导,推进中国航空工业的发展。中航工业集团从老三线时期的航空军工产业布局,到新时期民用航空工业的布局发展,形成围绕大飞机、支线飞机、通用飞机、军机、航天等产业领域的7大集聚区。

表3:国内七大航空产业集群 图像标题 图像标题

中国航空产业集聚区

3、以枢纽机场为核心发展临空产业,涌现一批新型航空产业集聚区

临空产业与区域经济天然耦合性,破除航空工业局限。临空产业包括航空服务、航空制造、临空高新技术会展商务等产业,依托不同的产业发展路径均能实现特色化发展之路,实现城市的航空产业发展梦。

表4:临空产业发展模式 图像标题 临空产业发展常态化,竞争日益激烈。根据2015年世界机场城市大会(亚太)披露,中国有62个城市依托54个机场,规划了63个临空经济区。2019年临空经济区数量已超过67个,国家临空经济示范区有14个。 图像标题

中国各地临空经济区规划布局图

三、案例链接:天津临空产业

天津临空产业区(航空城)是滨海新区重要的功能区之一,面积102.22平方公里。《天津临空产业区(航空城)总体规划》中,按产业特点和区域交通特点,将天津临空产业区(航空城)划分为六个功能分区:规划机场运营及保障区、空港经济区、航空教学培训与科研区、中国民科技产业化基地、空港物流区、飞机维修区。其中空港加工区(42平方公里)是核心区域图像标题

天津临空产业区(航空城)功能分区

1、政府规划引导天津临空产业区(航空城)发展

2002年10月天津空港物流加工区设立。2006年6月国务院下发《国务院关于推进天津滨海新区开发开放有关问题的意见》,批准天津滨海新区成为全国综合配套改革试验区,明确天津滨海国际机场在国际航权开放、国内航线开放、航空公司设立等诸多方面可以先行改革,空港物流加工区等临空产业园区可以在土地管理产业投资等方面先行先试,并可享受财政税收方面的优惠。2007年设立天津滨海新区临空产业区(又称天津航空城)。2010年2月天津空港物流加工区更名为天津空港经济区。

原来,天津空港经济区内积聚的企业多以传统企业为主,如天纺集团、金威啤酒、新疆番茄酱等,在政府规划引导作用下,新引进的企业大多围绕航产业、临空高科技产业、总部经济,如软件和服务外包方面有东软、软通动力、神州通数码、美国CSC沃尔沃IT、以色列安道思、威盛电子项目;装备制造方面有阿尔斯通加拿大铝业卡特彼勒、久益、麦格纳、捷尔杰、柳工、特变电工、天汽模、西子集团、中核科技等项目;在总部经济方面有中航直升机、中远控股大众中国、海航集团、中冶天工、大唐渤图、华旗资讯、东软、中储粮、中金再生资源、中节能投资、德龙控股、领先集团、众兴集团等项目。

同时,政府规划引导天津空港经济区逐步实现从产业区向都市区的转型,摆脱加工区形象。2009年计划在空港经济区以南紧邻机场的位置开发航空城新区,面积达22平方公里。2010年,空港经济区BUSINESS PARK和目的地消费商圈建设全面启动,全球最大的单体购物中心——SM滨海第一城、意大利风格主题公园广——国际时尚品牌城、独具特色千米法式风情街相继开工,形成占地一平方公里的高端现代商圈,与国际医院、中小学、托幼园、文化中心、健身中心、住宅星级酒店、高尔夫球场等构成了较为完备的生活配套设施体系。

2、空客A320总装线项目落户带动航空科技产业发展

2007年空客A320飞机总装线正式落户,带给天津机场、天津临空产业区(航空城)、天津滨海新区甚至天津市,大项目轰动效应产业链产业集群带动作用显著。 图像标题

空客A320天津总装线的带动效应

空中客车A320总装线项目为龙头,截至目前,已有近100家航空企业围绕其周边落户,在建和竣工投产企业已达50余家。其中包括一系列世界一流的航空项目:

未来天津临空经济区将以中国民科技产业化基地为载体,以A320飞机总装线为龙头,吸引飞机零部件产业集聚,带动相关研发销售和维修等各行业协同发展,形成以大型民机总装为主导、科技研发为先导的民用航空产业发展格局。重点发展机体零部件、发动机整机及零部件制造、机载系统及设备制造等配套产业,积极发展机场空管设备和机场地面设备制造、飞机维修、民用航空培训等相关产业,建设和完善研究开发中介服务等支撑体系,建设成为开放式、科技型、现代化的民用航空产业制造和研发转化基地。

声明:本文观点仅代表作者观点,不代表MBA智库立场。
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