如何制定有效的经营计划？经营计划与全面预算管理实务

发布者：时间轴 2023/07/13 17:57

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战略经营计划.ppt

战略规划步骤:
Step1：宏观环境分析
Step2：未来发展趋势分析
Step3：竞争强度分析
Step4：发展方向选择
Step5：资源能力分析
Step6：发展路线推演
Step7：业绩表现回顾
Step8：偏差原因分析
Step9：当期目标及策略设定
Step10：实施路径确定
Step11：向下分解落实目标
Step12：监督执行，动态跟踪

本篇内容： 1.前言：战略与经营迷思
2.战略规划
3.战略落地的起点：经营分析
4.审时度势：确定经营方针
5.经营计划分解：任务分解
6.战略跟踪：业务分析会

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企业经营计划与全面预算管理实务.ppt

1.年度经营计划与执行管理体系矩型图

2.公司总目标的设定
①　导入计划经营的好处
②　计划经营的展开-U循环
③　总目标制订注意事项
④　总目标设定的原则
⑤　总目标的内容
⑥　计划管理的方法

3.部门年度经营计划编拟
①　年度目标与计划的必要性
②　年度目标计划的展开
③　部门]年度目标的来源
④　目标计划表达的原则
⑤　部门年度计划书的十大步骤

4.总预算的编制

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年度经营计划编制工具箱.doc

1.构成年度经营计划的基本单位
①　事件结构模型
②　项目管理的具体内容

2.远景——战略规划——年度经营计划
①　必须拥有一个梦想般的远景
②　从战略规划到年度经营计划（SWOT 案例）
③　利用 OGSM 模型描述战略规划（OGSM 模型参考模板）

3.生成年度经营目标
①　ADP 营销模型
②　年度品牌跟踪研究
③　整合品牌评估模型
④　通用调研问卷

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企业经营计划与预算管理.ppt

1、经营计划及预算管理的原则

2、经营计划及预算的制定
①　集团公司经营计划及预算的总体框架
②　集团经营目标设立
③　事业部经营指标及策略
④　事业部销售计划
⑤　生产计划
⑥　事业部研发计划
⑦　事业部财务预算
⑧　公司财务预算
⑨　举例：HP经营计划程序

3、经营计划及预算的执行
①　经营计划的执行及控制
②　财务预算的执行
③　【案例分析】：一家制造型通信企业的SOP 管理体系

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有效制定年度经营计划.ppt

本课程整合了宝洁、百事等多个世界知名企业的操作模式系统的介绍了以战略规划指导战术规划，围绕关键问题与机会制定市场计划的思想和执行方法。

本方法经多次实践检验，是理论与实践相结合的重要管理步骤之一。
1.计划的结构、制定原则与流程
2.年度经营计划分步详解
3.总结

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企业经营计划从战略开始.ppt

计划预算系统：将战略规划变成可执行的行动计划。
制定年度经营/预算计划，并层层分解到基层业务单元。
经营/预算计划除财务指标外，还包括完成预算的关键措施、时间表、负责人。
工具：
1. 公司年度计划模板（包括年度目标、生产/销售平衡表，财务预算）
2. 生产/销售部门的详细季度、月度计划分解模板（如销售部门分为销售量、新客户开发、应收帐款余额、库存量四部分）
3. 完成这些计划的主要行动措施，责任人与时间安排模板

岗位职责系统：为业务岗位进行角色定位并设计绩效目标。
对业务工作岗位进行分析，划清岗位权责；根据年度经营/预算计划层层签订责任书。
工具：
1. 主要岗位工作职务权限模板
2. 关键岗位标准模板
3. 部门岗位设置表
4. 岗位职责说明书(每个职位的责任、汇报关系、可升迁的位置)
5. 岗位业绩考核指标模板
6. 经营责任书模板

业绩跟踪系统：加快改进速度，进行有效的控制。周期性总经理监督和指导体系，针对企业经营过程中出现的问题找出原因，改进行动，优化管理。
工具：
1. 业绩跟踪报表体系(计划完成情况的月报，季报，半年报，年报，重大措施的实施情况表，财务分析表)。
2. 周期性质询会(会议议程模板，总经理监督表模板)
3. 行动改进系统(包括部门行动措施改进表，个人行动措施改进表，改进监督工作单)

绩效考核系统：将个人利益与业绩完全挂钩。
根据全年经营/预算的达成情况进行考核。
工具：
1. 主要业务指标制定方法模板
2. 工作责任书制指标模板
3. 人力资源业绩矩阵模板
4. 短期激励体系
5. 长期激励体系

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年度经营计划：2大步骤，规划战略定方向，明确目标做分解.doc

制定经营策略：通过产品、价格、渠道、促销4个维度来展开：

①产品策略：依据市场竞争环境的激烈程度，将产品序列划分为引流产品、主打产品、形象产品、利润产品等。

②价格策略：定位各项业务的竞争价格带，以竞争为导向，明确高、中、低价格带产品业务的渠道价格体系。

③渠道策略：明确各项业务的主营渠道与辅营渠道，制定与渠道匹配且具竞争力的进货政策，提升市场在渠道的占有率。

④促销策略：渠道促销与消费者促销。渠道促销要结合产品的淡旺季、竞争对手的促销政策结合来制定；消费者促销分线上和线下，线上抓全年各大关键节庆，线下聚焦主营渠道销售网点，制定地推形式、标准、效率、场次等。

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经营计划与预算制度.doc

如何使成本降低，获取最大利润乃成为企业界努力的重大课题，一般言之，降低成本不外是改良生产技术与提高工作效率。

前者当有赖于技术人员的努力，以及更新生产设备，改善工作方法和开发新而低廉的代替料源。

而后者即有赖于实施有效的管理技术，运用经济效益最佳的管理方法，使企业所有的机能与资源获得合理的调配与运用。

本计划即是基于后者的需要而拟订。目的在年度开始之前，对下一年度的经营目标与经营方针预作提示，责成各部门依据公司目标，拟订(或修订)相关管理制度或改善方案，并配合年度预算的编制，预测产品市场的增减变动，配合设定之产能与成本标准，拟订年度产销计划，预估年度损益及资金的调度运用，并做为考核各部门执行绩效的依据。