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生活理财是指金融理财专业人士根据客户的风险收益偏好和财富资产状况，帮助客户设计与其整个生命的生涯事件相关的财务规划，包括房地产投资与居住规划、教育与培训、保险、个人税收筹划、退休规划等各方面。 生活理财主要针对的是客户的生活方面，专业理财人士通过向客户提供生活理财服务，帮助客户保障生活品质，即使到年老体弱或收入锐减的时候，也能保持自己所设定的生活水准，最终实现人生的财务自由、自主和自在。