• 作者：东滩顾问 · 莫金玉

物联网是虚拟世界与实体世界深度融合的全新体系，是第三次信息产业浪潮、第四次工业革命的核心支撑。目前，全球物联网应用正沿着三大主线展开，一是消费性物联网，创新高度活跃，包括可穿戴设备、智能硬件、智能家居、车联网、健康养老等规模化的消费类应用；二是生产性物联网，与工业、农业、能源等传统行业深度融合形成产业物联网，成为行业转型升级所需的基础设施和关键要素；三是智慧城市物联网，基于物联网的城市立体化信息采集系统正在加快构建，智慧城市成为物联网应用集成创新的综合平台。

从全球范围看，产业物联网（包括生产性物联网和智慧城市物联网）与消费物联网基本同步发展，但双方的发展逻辑和驱动力量有所不同。从国内发展现状看，政策驱动型的物联网应用（如智慧城市公共事务、安全类应用等）发展已远远快于海外市场。本文基于东滩顾问物联网产业内参的研究，结合物联网应用发展的现状及趋势，对智能安防、工业物联网、农业物联网、车联网、智慧生活和智慧城市等领域的物联网应用和产业生态进行了初步探讨。

1、智能安防：传统安防向高端领域的延伸

智能安防是物联网在安防领域的高端延伸，是从单纯技术、硬件整体解决方案为主的传统安防转变成以兼容化、智能化的云运营为主的智能安防系统。

安防监控是人工智能最先大规模产生商业价值的领域，2017年中国智能安防行业视频监控占据安防行业51%份额，安防产品主要用于平安城市(24%)、智能交通(18%)、智能楼宇(16%)等，目前这些领域均处于快速发展期。其中，专业级应用仍占有较大比重，2016年我国整个安防市场规模达到5000亿以上，不到20%政府客户和行业客户占市场总规模的80%以上，而80%以上的中小企业和家庭客户，只占市场总规模的20%。

在智能安防领域，主要有两类参与企业：一是传统安防公司建立智能研发技术团队，从安防技术核心及解决行业方向入手，纵向加深研发能力；二是人工智能初创公司以智能安防实现产业化为切入口，从数据挖掘和分析决策入手，横向拓展细分产品应用。目前，智能安防市场已形成双寡头控制的局面，海康威视、大华股份占据43%以上的全国市场份额，它们掌握技术核心，整合上下游资源，面向全球提供智能安防解决方案。

2、工业物联网：支撑智能制造的一套使能技术体系

工业物联网通过工业资源的网络互连、数据互通和系统互操作，实现制造原料的灵活配置、制造过程的按需执行、制造工艺的合理优化和制造环节的快速适应，达到资源的高效利用，从而构建服务驱动型的新工业生态体系。工业物联网是推动智能制造发展的关键，随着工业物联网的应用广度和深度不断加大，工业物联网领域已涌现出大量的参与企业。

在工业物联网终端方面，工业控制主要以PLC、DCS等产品形式体现，我国的PLC市场仍以外国产品为主，国内PLC生产厂家在产品数量和生产规模上都有待提高。DCS市场上，外国产品具有一定占有率，国产产品市场份额在快速提升，涌现出一批优秀企业，如北京和利时、上海新华等，这些企业的产品技术已达到或接近国际先进水平。

在工业物联网平台方面，主要存在着三种发展模式：一是工业自动化企业凭借在工业领域的积淀，通过搭建工业物联网平台推动制造业转型升级，如三一重工的根云、海尔的COSMOPlat、徐工的工业云、航天科技的INDICS等；二是IT巨头借助云平台的优势发展工业物联网，联合上下游企业布局工业物联网生态，如微软的Azure、亚马逊的AWS等，国内的百度、阿里、京东、腾讯也推出面向工业物联网的平台；三是优势互补合作扩建工业物联网生态圈，如GE的Predix登陆微软Azure云平台，ABB依托微软Azure平台提供工特云服务等。

3、车联网：物联网在交通系统领域的典型应用

车联网是指能够实现智能化交通管理、智能动态信息服务和车辆智能化控制的一体化网络，依托车内网、车际网和车载移动互联网，实现V2X（X泛指车、路、行人及互联网等）之间的无线通讯和信息交换，是物联网技术在交通系统领域的典型应用。

车联网是大势所趋，传统车企和互联网企业都在积极布局于此。传统企业积极发展人工智能和信息通信技术，一汽、长安、上汽、北汽、吉利、长城等国内汽车厂商均已组建研发团队开展L1到L3的自动驾驶研发和测试。互联网企业具有技术优势，通过云端的智能调度能力以及运营自动驾驶汽车带来的低成本优势，有望彻底改变传统的汽车消费模式。而从未来发展看，传统汽车厂商、信息通信企业、互联网企业的跨界合作得到一致认可，自动驾驶领域逐渐形成多方参与、竞争合作的复杂生态体系。

根据东滩顾问的研究，当前的车联网应用主要分为三类，商业模式各有侧重。

一是以用户体验为核心的信息服务类应用

包括基础性车载信息类应用（如导航）以及涉车服务（如网约车）两类应用。整车厂商在前装市场掌握主动权，通过在自有车型搭载自有车联网系统，以免费使用培养客户习惯，积累用户数量；互联网企业业务可兼容多种车型，通过打造行业平台，获取平台收益；后市场服务链参与者通过获取客户核心数据，运用大数据模型探索出更多汽车后市场的O2O服务并实现盈利。

二是以车辆驾驶为核心的汽车智能类应用

与车辆行驶过程中的智能化相关，包括安全类（如安全驾驶辅助系统）和效率类（如自适应巡航增强）两类。以终端销售为核心的模式占据主导地位，一级供应商独立研发产品的能力强，占据前装市场，主要通过行业定制、智能终端销售、收取服务费等模式获取收益；以新兴汽车企业、互联网企业为主的模式正在兴起，着重在后装市场发力，能够提供丰富的智能车载终端产品和服务组合。

三是以共享协同为核心的智慧交通类应用

在自动驾驶的基础上与多车管理调度及交通环境等智慧交通相关，最终实现城市大脑智能处置城市运行和治理协同。基于自动驾驶车的协同化应用发展还处在起步阶段，传统汽车厂商、互联网公司、共享出行公司都是价值链的重要参与者。特斯拉以车辆销售为主，形成纵向一体化商业模式，提供超级充电桩、保值回购、软件升级等服务；百度以开源平台为依托，形成开放式商业模式，平台本身免费，通过向车厂、汽车设备商、开发企业出售服务来获取收益。

4、农业物联网：物联网在农业生产、经营、管理、服务中的具体应用

农业物联网是物联网技术在农业生产、经营、管理和服务中的具体应用，面向种植对物联网技术的需求，研发多功能融合的新型集成化感知层产品、智能数据采集装置和控制装置，通过智能化操作终端实现农业生产产前、产中、产后的全过程监控、科学管理和即时服务，进而实现种植集约、高产、高效、优质、生态、安全和可追溯的目标，促进现代农业发展。

农业物联网在农业生产经营各个方面已有广泛的应用，参与的企业也非常多，东滩顾问整理和总结了以下四类参与主体：

一是专业从事农业信息化的企业

如浙江托普云农科技股份有限公司、石家庄圣启科技有限公司、云禾科技、远景智慧农业、深圳市克拉星球科技有限公司等；

二是开发科技业务的农业龙头企业

如上海多利农业发展有限公司、广东温氏集团等；

三是拓展农业物联网领域的IT企业

如西部电子商务有限公司、国芯云科技、大唐电信、中科曙光等；

四是涉农高等院校、科研院所及所属科技企业

如中国农业大学、北京农业信息技术研究中心、国家农业信息化工程技术研究中心、中国农科院农业环境与可持续发展研究所、上海农业物联网工程技术研究中心等。

5、智慧生活：智慧化住宅和家庭设施管理系统

智慧生活是将综合布线技术、网络通信技术、自动控制技术、音频技术等运用到家庭生活中，集家庭安防系统、家电自控系统、照明系统、环境控制系统于一体，从而组建高效的住宅设施系统和家庭日程事务管理系统，实现对家电的自动控制、便捷的家庭安全防护、便利的通信网络、智能化的家庭娱乐等功能。

智慧生活的发展分为单品智能化-跨产品互动-系统化智能三个阶段，大型家电企业发力单品智能化，大型家电产品均可实现智能控制和后台联动，但跨产品的互动进展较为缓慢，交互和平台的重要性凸显。智慧生活平台的参与者主要有五类：

一是传统优势企业

如苹果、谷歌、华为等巨头在其他领域已经具备完善的平台优势，只需要向智慧家庭领域延伸即可，这类企业更注重行业标准的建设。苹果在2014年发布HoneKit智慧家庭平台，发布配件规格标准，通过Mfi认证的产品可以和苹果交互。

二是大型互联网企业

以BAT为代表，主要通过与设备厂商合作，突破硬件入口获取海量数据，再向用户提供内容和服务构建完整的产业生态。腾讯的微信小程序推出后，厂商可以直接连接微信硬件云服务器，并通过微信云控制统一的设备互联。

三是大型家电企业

以美的、海尔、三星等为代表，以自身产品为中心，构建智慧生活平台，这类企业在硬件研发上的优势及能力要优于其平台搭建的能力。如三星的Smart Home；美的的M-smart智慧家庭平台；海尔的U+平台。

四是电商企业

以京东为代表，占据渠道优势。京东依靠JD+计划，使用APP来控制JD+计划中所有的智能产品，凭借其高流量的渠道优势，可以吸引大量智能硬件企业合作，从而获取海量的用户数据。

五是新兴创业企业

以BroadLink为代表的新兴创业企业布局智慧生活平台，这类企业的能力取决于其合作伙伴的持续拓展能力。

6、智慧城市：一种新的城市建设理念和模式

智慧城市是指基于信息通信技术（ICT），全面感知、分析、整合和处理城市生态系统中的各类信息，实现各系统间的互联互通，以及时对城市运营管理中的各类需求做出智能化相应和决策支持，优化城市资源调度，提升城市运行效率，提高市民生活质量。

巨大的智慧城市市场吸引了大量的厂商参与，由于覆盖范围广泛复杂，厂商之间提供的产品和服务会展开激烈的竞争，同时在差异化领域进行合作，形成了竞争合作高度共存的行业格局。一是信息化与解决方案厂商，城市信息化、数字化建设的早期参与者，进入行业早，具有丰富的落地经验。二是互联网科技厂商随着互联网时代快速成长，算法、技术能力、商业模式快速更替，更靠近C端用户。三是细分行业厂商在细分应用行业具有专业经验，能够提供更有针对性的解决方案。四是专业服务厂商在某一技术环节，如网络安全、大数据等，具有领先性和专业性。

互联网巨头具有较强的产品和整合能力，能够提供从顶层设计到解决方案的全流程服务，可以在优势产品的基础上拓展服务范围，进行智慧城市相关业务的纵向整合。以阿里为例，从云业务出发，发展能够计算复杂城市问题的城市大脑，并以此为基础拓展智慧城市应用。

• 图片：图虫创意

• 作者：东滩顾问 · 莫金玉

物联网是虚拟世界与实体世界深度融合的全新体系，是第三次信息产业浪潮、第四次工业革命的核心支撑。目前，全球物联网应用正沿着三大主线展开，一是消费性物联网，创新高度活跃，包括可穿戴设备、智能硬件、智能家居、车联网、健康养老等规模化的消费类应用；二是生产性物联网，与工业、农业、能源等传统行业深度融合形成产业物联网，成为行业转型升级所需的基础设施和关键要素；三是智慧城市物联网，基于物联网的城市立体化信息采集系统正在加快构建，智慧城市成为物联网应用集成创新的综合平台。

从全球范围看，产业物联网（包括生产性物联网和智慧城市物联网）与消费物联网基本同步发展，但双方的发展逻辑和驱动力量有所不同。从国内发展现状看，政策驱动型的物联网应用（如智慧城市公共事务、安全类应用等）发展已远远快于海外市场。本文基于东滩顾问物联网产业内参的研究，结合物联网应用发展的现状及趋势，对智能安防、工业物联网、农业物联网、车联网、智慧生活和智慧城市等领域的物联网应用和产业生态进行了初步探讨。

1、智能安防：传统安防向高端领域的延伸

智能安防是物联网在安防领域的高端延伸，是从单纯技术、硬件整体解决方案为主的传统安防转变成以兼容化、智能化的云运营为主的智能安防系统。

安防监控是人工智能最先大规模产生商业价值的领域，2017年中国智能安防行业视频监控占据安防行业51%份额，安防产品主要用于平安城市(24%)、智能交通(18%)、智能楼宇(16%)等，目前这些领域均处于快速发展期。其中，专业级应用仍占有较大比重，2016年我国整个安防市场规模达到5000亿以上，不到20%政府客户和行业客户占市场总规模的80%以上，而80%以上的中小企业和家庭客户，只占市场总规模的20%。

在智能安防领域，主要有两类参与企业：一是传统安防公司建立智能研发技术团队，从安防技术核心及解决行业方向入手，纵向加深研发能力；二是人工智能初创公司以智能安防实现产业化为切入口，从数据挖掘和分析决策入手，横向拓展细分产品应用。目前，智能安防市场已形成双寡头控制的局面，海康威视、大华股份占据43%以上的全国市场份额，它们掌握技术核心，整合上下游资源，面向全球提供智能安防解决方案。

2、工业物联网：支撑智能制造的一套使能技术体系

工业物联网通过工业资源的网络互连、数据互通和系统互操作，实现制造原料的灵活配置、制造过程的按需执行、制造工艺的合理优化和制造环节的快速适应，达到资源的高效利用，从而构建服务驱动型的新工业生态体系。工业物联网是推动智能制造发展的关键，随着工业物联网的应用广度和深度不断加大，工业物联网领域已涌现出大量的参与企业。

在工业物联网终端方面，工业控制主要以PLC、DCS等产品形式体现，我国的PLC市场仍以外国产品为主，国内PLC生产厂家在产品数量和生产规模上都有待提高。DCS市场上，外国产品具有一定占有率，国产产品市场份额在快速提升，涌现出一批优秀企业，如北京和利时、上海新华等，这些企业的产品技术已达到或接近国际先进水平。

在工业物联网平台方面，主要存在着三种发展模式：一是工业自动化企业凭借在工业领域的积淀，通过搭建工业物联网平台推动制造业转型升级，如三一重工的根云、海尔的COSMOPlat、徐工的工业云、航天科技的INDICS等；二是IT巨头借助云平台的优势发展工业物联网，联合上下游企业布局工业物联网生态，如微软的Azure、亚马逊的AWS等，国内的百度、阿里、京东、腾讯也推出面向工业物联网的平台；三是优势互补合作扩建工业物联网生态圈，如GE的Predix登陆微软Azure云平台，ABB依托微软Azure平台提供工特云服务等。

3、车联网：物联网在交通系统领域的典型应用

车联网是指能够实现智能化交通管理、智能动态信息服务和车辆智能化控制的一体化网络，依托车内网、车际网和车载移动互联网，实现V2X（X泛指车、路、行人及互联网等）之间的无线通讯和信息交换，是物联网技术在交通系统领域的典型应用。

车联网是大势所趋，传统车企和互联网企业都在积极布局于此。传统企业积极发展人工智能和信息通信技术，一汽、长安、上汽、北汽、吉利、长城等国内汽车厂商均已组建研发团队开展L1到L3的自动驾驶研发和测试。互联网企业具有技术优势，通过云端的智能调度能力以及运营自动驾驶汽车带来的低成本优势，有望彻底改变传统的汽车消费模式。而从未来发展看，传统汽车厂商、信息通信企业、互联网企业的跨界合作得到一致认可，自动驾驶领域逐渐形成多方参与、竞争合作的复杂生态体系。

根据东滩顾问的研究，当前的车联网应用主要分为三类，商业模式各有侧重。

一是以用户体验为核心的信息服务类应用

包括基础性车载信息类应用（如导航）以及涉车服务（如网约车）两类应用。整车厂商在前装市场掌握主动权，通过在自有车型搭载自有车联网系统，以免费使用培养客户习惯，积累用户数量；互联网企业业务可兼容多种车型，通过打造行业平台，获取平台收益；后市场服务链参与者通过获取客户核心数据，运用大数据模型探索出更多汽车后市场的O2O服务并实现盈利。

二是以车辆驾驶为核心的汽车智能类应用

与车辆行驶过程中的智能化相关，包括安全类（如安全驾驶辅助系统）和效率类（如自适应巡航增强）两类。以终端销售为核心的模式占据主导地位，一级供应商独立研发产品的能力强，占据前装市场，主要通过行业定制、智能终端销售、收取服务费等模式获取收益；以新兴汽车企业、互联网企业为主的模式正在兴起，着重在后装市场发力，能够提供丰富的智能车载终端产品和服务组合。

三是以共享协同为核心的智慧交通类应用

在自动驾驶的基础上与多车管理调度及交通环境等智慧交通相关，最终实现城市大脑智能处置城市运行和治理协同。基于自动驾驶车的协同化应用发展还处在起步阶段，传统汽车厂商、互联网公司、共享出行公司都是价值链的重要参与者。特斯拉以车辆销售为主，形成纵向一体化商业模式，提供超级充电桩、保值回购、软件升级等服务；百度以开源平台为依托，形成开放式商业模式，平台本身免费，通过向车厂、汽车设备商、开发企业出售服务来获取收益。

4、农业物联网：物联网在农业生产、经营、管理、服务中的具体应用

农业物联网是物联网技术在农业生产、经营、管理和服务中的具体应用，面向种植对物联网技术的需求，研发多功能融合的新型集成化感知层产品、智能数据采集装置和控制装置，通过智能化操作终端实现农业生产产前、产中、产后的全过程监控、科学管理和即时服务，进而实现种植集约、高产、高效、优质、生态、安全和可追溯的目标，促进现代农业发展。

农业物联网在农业生产经营各个方面已有广泛的应用，参与的企业也非常多，东滩顾问整理和总结了以下四类参与主体：

一是专业从事农业信息化的企业

如浙江托普云农科技股份有限公司、石家庄圣启科技有限公司、云禾科技、远景智慧农业、深圳市克拉星球科技有限公司等；

二是开发科技业务的农业龙头企业

如上海多利农业发展有限公司、广东温氏集团等；

三是拓展农业物联网领域的IT企业

如西部电子商务有限公司、国芯云科技、大唐电信、中科曙光等；

四是涉农高等院校、科研院所及所属科技企业

如中国农业大学、北京农业信息技术研究中心、国家农业信息化工程技术研究中心、中国农科院农业环境与可持续发展研究所、上海农业物联网工程技术研究中心等。

5、智慧生活：智慧化住宅和家庭设施管理系统

智慧生活是将综合布线技术、网络通信技术、自动控制技术、音频技术等运用到家庭生活中，集家庭安防系统、家电自控系统、照明系统、环境控制系统于一体，从而组建高效的住宅设施系统和家庭日程事务管理系统，实现对家电的自动控制、便捷的家庭安全防护、便利的通信网络、智能化的家庭娱乐等功能。

智慧生活的发展分为单品智能化-跨产品互动-系统化智能三个阶段，大型家电企业发力单品智能化，大型家电产品均可实现智能控制和后台联动，但跨产品的互动进展较为缓慢，交互和平台的重要性凸显。智慧生活平台的参与者主要有五类：

一是传统优势企业

如苹果、谷歌、华为等巨头在其他领域已经具备完善的平台优势，只需要向智慧家庭领域延伸即可，这类企业更注重行业标准的建设。苹果在2014年发布HoneKit智慧家庭平台，发布配件规格标准，通过Mfi认证的产品可以和苹果交互。

二是大型互联网企业

以BAT为代表，主要通过与设备厂商合作，突破硬件入口获取海量数据，再向用户提供内容和服务构建完整的产业生态。腾讯的微信小程序推出后，厂商可以直接连接微信硬件云服务器，并通过微信云控制统一的设备互联。

三是大型家电企业

以美的、海尔、三星等为代表，以自身产品为中心，构建智慧生活平台，这类企业在硬件研发上的优势及能力要优于其平台搭建的能力。如三星的Smart Home；美的的M-smart智慧家庭平台；海尔的U+平台。

四是电商企业

以京东为代表，占据渠道优势。京东依靠JD+计划，使用APP来控制JD+计划中所有的智能产品，凭借其高流量的渠道优势，可以吸引大量智能硬件企业合作，从而获取海量的用户数据。

五是新兴创业企业

以BroadLink为代表的新兴创业企业布局智慧生活平台，这类企业的能力取决于其合作伙伴的持续拓展能力。

6、智慧城市：一种新的城市建设理念和模式

智慧城市是指基于信息通信技术（ICT），全面感知、分析、整合和处理城市生态系统中的各类信息，实现各系统间的互联互通，以及时对城市运营管理中的各类需求做出智能化相应和决策支持，优化城市资源调度，提升城市运行效率，提高市民生活质量。

巨大的智慧城市市场吸引了大量的厂商参与，由于覆盖范围广泛复杂，厂商之间提供的产品和服务会展开激烈的竞争，同时在差异化领域进行合作，形成了竞争合作高度共存的行业格局。一是信息化与解决方案厂商，城市信息化、数字化建设的早期参与者，进入行业早，具有丰富的落地经验。二是互联网科技厂商随着互联网时代快速成长，算法、技术能力、商业模式快速更替，更靠近C端用户。三是细分行业厂商在细分应用行业具有专业经验，能够提供更有针对性的解决方案。四是专业服务厂商在某一技术环节，如网络安全、大数据等，具有领先性和专业性。

互联网巨头具有较强的产品和整合能力，能够提供从顶层设计到解决方案的全流程服务，可以在优势产品的基础上拓展服务范围，进行智慧城市相关业务的纵向整合。以阿里为例，从云业务出发，发展能够计算复杂城市问题的城市大脑，并以此为基础拓展智慧城市应用。

• 图片：图虫创意