作者:小郝子
来源:郝闻郝看
“把寒气传递给每个人。”即便强如华为,也要顺势而为。而阿里巴巴的另一种说法是:一切富有挑战,一切又充满希望。
上周,任正非在华为内部发文:整个公司应改变思路和经营方针,从追求规模,转向追求利润和现金流,把活下来作为最主要纲领,边缘业务全线收缩和关闭。
的确,市场上,人口红利消失,供应链、通胀难题加重,“黑天鹅”和“灰犀牛”频现,多种不确定因素纠结在一块,谁都没法逆天改命,行业玩家都巴望着用自己的“确定性”对冲外界的“不确定性”。
于是,过去发展、扩张定江山,现在利润、现金流定乾坤,识变,所以改变,求变,才能求生。
其实,在科技圈,更早行动的是阿里,去年末今年初,它就坚定地缩减或暂停亏损项目,并重新设定各业务线的核心目标。比如钉钉,就将目标从用户增长调整为收入和活跃企业数增长。
而针对核心电商,阿里巴巴董事长、首席执行官张勇也在财报会上明确,在国内,阿里已经有10亿年活跃消费者,几乎囊括了互联网全部消费人群。未来“不再追求国内绝对用户规模的增长”,转而“深耕用户”,就看“消费者有多少消费跟我们有关。”
所以,阿里财报公布细化数据:截至6月30日为止的一年内,淘宝、天猫年消费额超1万元的用户超过1.23亿,二季度,该人群的跨年留存率约为98%,留存度超高。
另外,“高净值忠粉”88VIP会员共有2500万人,这部分会员用户过去12个月的人均消费是5.7万元,贡献了阿里商品交易总额的18%。
按张勇在阿里巴巴ESG(环境Environmental、社会Social和治理Governance的缩写)报告所说:我们相信,数字化既能带来前所未有的连接和协同,也能在实现可持续发展中发挥独特作用。
显然,这比简单说明“降本增效”,更有“定心丸”效果。基本盘足够稳,企业钱途才强韧。
的确,时代变了!互联网曾经是“天下武功,唯快不破”,如今是“天下武功,唯韧不破”,追求“暴涨+规模”是过去式,抓紧“效益+效率”正是进行时。
一句话:悲观者往往正确,积极者才能成功。各路玩家只有坚守长期主义,才能活出自己的理想主义。否则就会像鲍勃·迪伦《时代在变》中唱的:“现在存在的,过会儿不在……走在前面的,随即便落后……因为时代在变”。
打脸理中客
但总有人怀揣“恶毒情绪”,希望看到大厂奇迹变菜鸡,表面上硬拗逻辑闭环,实际还是理中客的套路,光明正小,大公徇私,未知全貌,放肆置评。那些所谓的“老了、平庸了、困境了”,满满的思考不够,阴谋来凑。
数据显示,截止今年6月,国内全网用户约12亿,阿里年消费用户超过10亿,已接近极大值,再看“后起之秀”京东,该数字才5.8亿,按讲还有很大潜力,可二季度却也未见增长。
无疑,大家都进入用户固化的阶段,“流量”里找“留量”,“存量”里挖“增量”,淘特、闲鱼等已经步入轨道,可以与淘宝、天猫互动,就像平安集团那样,搞起交叉营销,形成协同。
由此,要求服务、要求价格、即时配送、次日达(猫超,淘特、饿了么、淘鲜达)等消费场景都能一一满足。
其他平台,少有这样的高质量友军呼应,缺乏挖掘钱包潜力的战略纵深。换成多年前的说法:光大是不行的,还得深发展。
其二,阿里云10%的增速,不行吗?
上季度,阿里云收入同比增长10%至176.85亿元。好事者总拿它和海外云大厂的增速比较,可就不说:人家能自组电信网络,大几十年的信息化基础设施如何丰富,SaaS、PaaS等数字化体系如何完善。
更何况,号称“最有力追赶者”的腾讯云,表现更糟糕,代表其收入的“企业服务”项,连续两个季度“同比略有下降”,已经是惯性负增长,未老先衰。
如今云玩家都明白,标榜1分钱拿项目的时代过去了,烧钱换市场没有未来,降本增效,清理亏损项目,让现金流、利润转正,活着,才能等到下1个春天。
的确,现在二三线城市政企云井喷,但技术含量不高,更多是摄像头、人脸识别等硬件组合的基建,云玩家参与,也难有利润。倒不如等它们进入2.0,开启数据分析、建模预测等高技术项目时,阿里云们再做接盘侠,毕竟,大量金融案例早已验证了这块的实力。
同时,汽车、电器、家居等设备智能化,是大势所趋,有大量的数据处理和技术谋合点,这也是未来云的重要增长点。就比如阿里云与小鹏汽车合作,建立智算基地,加速自动驾驶算法的模型训练。
这样,把握产业数字化的下个增长点,不求周期性机会,拿捏结构性机会,阿里云就能不慌不苦,钱途能卜。现在的整装待发不值得吗?
其实,抛开外部杂音,企业到底怎样,就按管理学家德鲁克的说法,看两点:1、是否正确地做事;2、是否做正确的事。反正,它绝不会因为键盘侠的只言片语,就业务崩溃、武功全废。
韧性
基础不牢,地动山摇,基础够稳,事业不冷。
2017年,小郝子采访张勇,问及当年“PC互联网”转型“移动互联网”的惊险一跃,他回答:咱首先得把老底保住。至今,他仍强调这样的“韧性”。
其一,商业:
去年以来,淘宝、天猫陆续对生意参谋等工具免费,又为商家降运费、发放补贴激励和营销优惠,今年仍延续这一做法,所以财报中“客户管理(广告、佣金等)”会出现10%的下降。
毕竟,二季度多地供应链堵塞、管控升级、退货量攀升,商家们过得不易,此时,有平台还只考虑自己利益,逆势拔高佣金抽成,无异于涸泽而渔。
而大淘系依然坚持“己欲立先利人,己欲达先达人”的准则,用负责人戴珊的话说:帮助商家稳大盘、有增长,是今年最重要的事。对比之下,高下立现。
同比二季度,“中国商业”经营利润降幅(66亿),远大于营收降幅(21亿),从边际角度考虑,说明阿里调低了利润极高的“客户管理”变现率,的确减轻了商家负担。
另一方面,上季度,阿里“中国商业”营收同比微减1%,加上“国际商业”,同比仍是微减1%,而亚马逊对应(在线自营+第三方服务)营收同样也是负增长。可见,全球同此凉热,作为全球化的商业平台,阿里并没有砖家们说得那么拉垮。
其二,减亏:
统计下来,2022财年,利润担当“中国商业”息税前净利润1821亿,其它各业务息税前亏损合计为429亿,负担率23.6%。而上个季度,阿里负担率已经大幅降低到16.3%。对比之下,京东这项数据是29.5%。
用一位财务专家的话说:利润担当的负担率越小,利润“大马”拉动创新“小车”越容易,集团的安全阈值就越高(不易翻车)。
上市公司就该如此:市场好的时候,70%的资源放主业,30%做创新,因为需要“市梦率”(故事);市场不好的时候,85%以上的资源放主业,15%以下做创新,因为需要好的“市盈率”(安全值)。
特别是今年,阿里各业务线调整目标后,降本增效成果凸显。例如亏损大户“本地生活”大幅减亏,4-6月亏损额同比下降36%,少亏17.2亿,曾为阿里引流1亿新用户的淘特、淘菜菜,亏损也“环比大幅收窄”。
其成果体现在“经营性现金流”,财报显示,4-6月同比,该项目阿里正增长,而亚马逊是-29.5%。
毫无疑问,最近几年,平台间的竞争,一定是狭路相逢,没乱花钱者胜。
套用曾国藩的话讲:结硬寨,打呆仗。既往不恋,当下不杂,才能未来可期。不想被任正非说的“寒气”吹倒,巨头都悟了吗?
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