阿里巴巴二季报:菜鸟终于走到台前

11月17日,阿里巴巴集团公布2023财年二季度财报,其中菜鸟表现最亮眼。

数据显示,在抵消跨分部交易(集团内业务)前,本季度营收同比增长26%,营业总收入总额为182.82亿元。在抵消跨分部交易的影响后,菜鸟的收入同比增长36%至133.67亿元。EBITA实现盈利1.25亿元,扭亏为盈。

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同时,外部收入占比,从上个财年的69%,到上个财季的70%,现在提升至73%。证明菜鸟获得物流市场的认可,在行业价格战”转向“提质增效”的关键期,拿捏了产业互联网的要义。

遥想2013年5月,小郝参加菜鸟在深圳的揭牌仪式,有记者问:为什么叫菜鸟。回答:开拓新领域的,都是菜鸟,对未来有敬畏,笨鸟先飞,菜鸟有机会变成好鸟,才能飞向千家万户。

如今10年过去,它坚定站队产业互联网,随着“产业的大逻辑、时代的大意志”求新求变,菜鸟真的不菜。

当年起步,菜鸟就用数字化方式升级物流,让产业由“劳动密集型、包裹密集型”,向“技术密集型”进化。

电子面单的普及,把全国派送地址细化到街道、小区,一套快递的“身份”标准下来,分拣员再不用凭记忆“写大笔”,包裹全靠系统智能分单,多年未变的妥投率上升10多个百分点,达90%以上。

同时,全网揽签时效从平均4天提速到2.5天。这才有后来的次日达、当日达。

毫无疑问,菜鸟引领的物流数字化,把整个产业带向技术的快车道。

就像当时阿里巴巴集团CEO张勇说的:数字化是物流前进的基础,其必要性已经被看见。

现在菜鸟季度营收就有182.8亿元,远超2019财年全年的143亿元,4年完成跨越式增长。

当然,时移势易,当下人口红利消失,黑天鹅灰犀牛变故频发,再叠加市场大周期调整。所有企业,都在寻找自己的确定性,来对抗外部的不确定性

但危中有机,按照经典经济学理论:越是大周期的调整,越是新技术“嵌套”进社会的绝佳机会。

所以菜鸟物流CEO万霖说的:物流的“重大”战略机遇期已经到来。只要找对了方法,加码数字化的确定性,就能对抗外部的不确定性,脱胎换骨,而非伤筋动骨。

送货上门”打了个样

物流体系说难也难,说简单也简单。”此前,曾有人做出这样的评价。

小郝当时就表示反对。要知道,所有物流玩家,都在“业务扩张、用户体验成本管控”三方不停博弈,仅“运筹优化”四字,就涉及仓储安排、拣货干线运输、派送等大量要素的改进、重组,牵一发动全身,变化万千,一招不慎,满盘皆输,哪有什么“简单”可言。

就像送货上门,2015年前后,市场上所有包裹派送都默认如此,但1次投递完成率极低。哪怕提前电话短信联系,包裹还常常要送2、3次,大量时间、配送费,成为沉没成本

通达系物流玩家,既没有顺丰客单价支撑,也不敢涨价,又不像京东物流,有豪横的集团爸爸为用户体验埋单,只能寻求成本、体验折中的变通。

于是,2016年起,在菜鸟带领下,全国的小区、校园、CBD纷纷建立驿站,之后又广设自提柜,完成包裹到家“最终100米的缓冲”,解决配送的低效。

但新问题是:米面粮油等重货,要消费者自己扛回家,通知不及时,生鲜也可能腐坏,这又严重影响了用户体验,物流企业想解决问题,可动不动就打价格战,对于送货上门,多数物流玩家只能苦喊“臣妾做不到”。

如今,监管收紧,恶性竞争消失。近半年,米面粮油等必需品领涨消费板块,涨幅超10%,冰柜等大件也成为抢手货,物流玩家再不识变、应变,做足送货上门的功课,就会失去“留量”,被用户抛弃。

于是,万霖宣布,菜鸟要死磕“送货上门”。比如刚过去的天猫双11,菜鸟送货上门的包裹超过2亿个,驿站送货上门已经覆盖全国200城。

物流行业的朋友看来,菜鸟敢啃这块硬骨头,是铁了心要从高增速发展转型质量发展。17万家菜鸟驿站,8万家执行送货上门,先给行业伙伴打个样。但关键是,菜鸟在深耕“送货上门”中,要做大自己的比较优势

好在菜鸟做送货上门,不是驿站(末端网络)单打独斗,还包括菜鸟直营配送力量(菜鸟直送)、菜鸟供应链业务、外部快递公司(如申通)共建共营。

而且菜鸟还在升级重货、大家电冷链、快消等行业数字化解决方案,帮助品牌商家送货到线下商超,送到商圈柜台,送到经销商仓库,形成了to-B和to-C一体化的供应链。

由此,全国7000个共配中心,3万多辆城配货车,多种仓网模式和时效组合,菜鸟数字化更能深入统筹整条供应链的协作,减少货品出厂到消费者,多次转存、转运、再包装,挤掉被浪费的成本

这又进一步优化了送货上门的成本、效率

其实,就像投资人林海峰说的:互联网下半场,全链条深度的数字化能力,是一家公司建造长远壁垒的关键。

长期主义者迎来“收获期”

今年初,互联网被悲观情绪笼罩,小郝问一位圈内大咖:互联网的希望在哪里,他说:好企业都是冬天的孩子。

跨境电商Shein为例,营收从2017年的30亿元,暴涨至去年的1000亿元,已是H&M的3倍。

它成功的秘诀,就在于把中国制造的供应链效率拉满,从定款、打样到交付上架,只需15天,比海外快时尚品牌省去10天左右。另据中泰证券报告,Shein全球6个物流中心,其产品上架后配送至消费者仅需7天,并且很早就能满包邮不亏钱。

在Shein的示范效应下,这DTC(Direct-to-Consumer,直接触达消费者)模式爆红,引得花西子新消费品牌积极出海

但出海第1难关,就是物流,现在大喊要做海外的京东物流和顺丰,相比2017年就出海布局的菜鸟,显然晚了太多。

2017年,菜鸟马来西亚核心物流枢纽(eHub)奠基。小郝曾与当地同行参观其跨境仓库,他们对满是AGV搬运机器人、堆垛机自动化立体仓库啧啧称奇,其效率是全人工操作的数倍。同时,菜鸟与当地海关合作智能清关,也让货物清关时间从1天缩减到3小时。

4、5年间,那样的自动化物流设施,已经落地16国;智能清关落地全球50多个港口

同时,菜鸟在全球搞定300万平米的跨境仓库,建起6大核心物流枢纽,它们的作用就像孟菲斯机场之于FedEx,路易斯维尔机场之于UPS

目前,菜鸟的全球网络触达全球200个国家和地区、300多个港口的空运、陆运以及海运服务,并扩展出12个海外分拨中心,每个月进出口包机航线大约250多条。

正因为有这些基础设施跨境电商所必需的进出口清关、保税仓储存、跨境运输、海外提货等环节才有所保障:

一款手机壳从中国义乌出仓,运到东南亚小岛上,从2周缩短到现在的几天;这个双11,中-韩跨境包裹最快37小时即可送达,西班牙、法国消费者最快2天,可收到海外仓发的商品

甚至面对跨境邮路涨价菜鸟也能立刻重构配送路径,找到替代方案,平衡时效、成本……

而国货出海小批量、高频次碎片化特征明显,对海外仓库存管理、派送的“确定性”诉求更高。没有菜鸟自建基础设施的“金刚钻”,“拼缝”跨境物流网络的玩家,真揽不了这“瓷器活”,因为他们会被货物的错漏、投诉淹没。

2021年末,菜鸟每天的跨境包裹超过500万单,跻身全球前四。

一切如《好战略,坏战略》描述的:好战略,是通过设计上的连贯性来创造优势。

遥想2013年菜鸟成立大会上,有负责人说:万一我们做成了,今生无悔,因为那是划时代的意义。

一语成谶。

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