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贝恩咨询:小品牌长得快,大品牌机会多

  65%:线上品牌化

  得益于消费升级和对品质的关注,并且互联网在其中为品牌提供更便捷、更便宜和更高效的入口。过去3年间(2011-2014年)阿里巴巴零售平台上的线上品牌化率提高7个百分点达到65%,形成了1万亿人民币的新增品牌销售额,相当于中国零售市场规模的4%,也意味着人均新增约750元品牌支出

  其中,大品牌是指在全国范围有分销网络,具有较高知名度国际品牌国内品牌,例如优衣库、诺优能。

  区域品牌是指在特定省份内有分销网络和知名度的品牌,例如百草味、丹姿。

  淘品牌是指诞生于互联网,并且具有一定知名度的纯线上品牌,例如韩都衣舍、三只松鼠

  非知名品牌是指有注册商标,分销网络和知名度通常仅限于特定原产地城市范围内,品牌建设投入较少,例如可媚。

  无品牌是指无注册商标,或品牌属性不强(如图书音像、农产品、收藏品、创意礼品、手工艺品、DIY产品、宠用品、宗教用品、定制家具五金工具、二手物品等),或根据当前品牌库尚无法识别的新品牌


  74%和69%:中小长尾品牌快速成长

  另一方面,中小长尾品牌在线上获得更快速成长,过去3年(2011-2014年),区域品牌和淘品牌的复合年增长率为74%,非知名品牌达到69%,市场占有率分别增加了6%和4%。究其原因,主要由于线下品牌靠大量资本投入打造营销推广渠道布局、以及终端。大品牌资本规模建立壁垒,而互联网则营造相对低成本和高效的公平竞争舞台。


  个性化与标准化:不同品类品牌化率差异明显

  由于消费者对于服装的个性化要求更高,并且容易受消费者相互分享影响,使得服装品类的市场非常分散,品牌化最慢,大品牌仅占据8%的市场份额

  值得一提的是,服装品类的众多更贴近消费者、变化迅速的淘品牌反倒成为品牌化的主要推力。例如韩都衣舍,过去6年间从300万年销售额飞速增长到2014年的15亿,一跃成为淘品牌中的佼佼者。

  由于服装行业的高度分散化和对个性化要求的不断提升,即使是韩都衣舍这样的领先淘品牌,也在不断吸收或打造新的子品牌以满足消费者个性差异化需求。然而,另一些品类中,例如消费类电子产品,大品牌一马当先。

  一方面得益于其标准化生产规模效应,另一方面也是因为对于此类复杂度较高,需要产品特性有专业研究判断的产品,大品牌依旧对于产品的质量价值有着强大的背书效应,能够大幅提升成交效率。同样的,对于那些强调安全性的商品品类,消费者往往也青睐大品牌。例如母婴用品中,80%的婴儿配方奶粉和婴儿食品来自大品牌。


  72%:三四线城市消费类电子产品来自大品牌

  贝恩报告进一步指出,大品牌在各线城市表现趋同,大品牌在互联网助力下获得了广大低线城市和农村市场的机会。例如,在三四线城市,约有72%的消费类电子产品来自大品牌,甚至比一二线城市还高出约4%。

  在线下,大品牌的市场主要聚焦在人均收入商业面积更高的一二线城市。即使是为数不多的渠道下沉的大品牌,也由于在低线级城市的客户密度不够,加之层层分销体系收取较高的渠道加价,其产品的价格较之一二线城市更高,选择更少。而线上则有助于解决在低线城市深度分销的难题,因为互联网大大弱化了地域的区别,把兴趣相投的消费者不分地域地聚合在一起。可以预见的是,随着线上渗透率和人均收入的进一步增长,低线城市将成为大品牌施展拳脚的更大商业战


  品消合一:品牌互联网化新方向

  线上品牌化率的提升将孵化出更多创新商业模式,对品牌商来说有重大意义。这要求打破传统通过渠道间接接触消费者,“渠道为王”单向品牌建设的方式,转为“品消合一,“渠道共创”,即品牌方和消费者共同创造品牌,并用新兴渠道提供的跨价值链各个触点。

  传统品牌单向驱动的模式正被逐渐更替。消费者成为品牌的宝贵资源,被积极纳入品牌的诞生和传播过程中,化身为免费的设计者、测试员、市场推广者。而互联网渠道由外挂系统变为品牌孵化器

  贝恩报告最后指出,中国的快速创新是影响未来互联网零售和品牌发展格局的关键。如果品牌能抓住“品消合一,渠道共创”时代的契机,加速品牌的互联网化,必将提升自身的增长能力,并在全球最大、最具活力的线上市场中获利。【来源:阿里研究院】

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