- 作者 / 刘润
今天这篇文章是想和你一起探讨，受疫情影响，中国的制造业和外贸行业会雪上加霜，还是会迎来机遇？
身处这个行业的公司，疫情之后，你的企业是会被冻死并解体成为养分，还是吸收养分（那些被冻死的公司）并更快速成长?
为什么会探讨这个话题？
那是因为在疫情期间，很多从事出口贸易、出口加工的同学，在咱们公众号后台提问说，
疫情发生之后，因为无法按时完成订单，客户可能会选择东南亚供应商，甚至可能以后就会更换，怎么办？
其实，不仅仅是这次疫情，在2019年，我们就听到了很多这方面的信息。
比如，三星关闭了中国工厂，搬到了越南；富士康在印度建厂等等。
前几天，受疫情影响，我的私董会同学给我发了一张截图。
她的客户，已经不想要采购中国面料了。怎么办？
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为了回答这个“怎么办”的问题，我特意请教了施展老师。
施展老师，北京大学史学博士，外交学院教授、外交学院世界政治研究中心主任。
托尔斯泰有句名言：历史学家总是不能解释历史。
很多历史学家总把历史进程归结于个别人的个别努力，但是，我觉得施展老师是个例外。
施展老师研究的不是要素，而是要素之间的关系，从一个更宏大的系统来讨论问题。
这从他写的书名就可以看出：《枢纽》、《溢出》。
所以，非常荣幸能请到施展老师为同学们回答这个问题。
我听完醍醐灌顶，受益匪浅。
一、跨国品牌商不想把鸡蛋放在一个篮子里
在越南、珠三角做了一年的调研和考察后，我先尝试回答大家比较关心的问题，这两年，中国制造业是不是在转移到东南亚？
理清这个问题后，我再尝试给身处制造业、全球贸易行业朋友一些我的建议。
我从3个方面来回答下这个问题。
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第一、必须要承认，确实有一部分工厂转移出大陆。
但这小部分工厂转移，也不是最近这两年才开始，其实很早就开始了。
那是因为上游的很多品牌商，不想太依赖单一工厂，不想把鸡蛋放到一个篮子里。
我们就以制鞋业的代工厂宝成集团为例。
有人可能没听说过宝成，那你可以把宝成理解成制鞋业的富士康。
1988年，宝成在大陆设置了裕元工厂，发展特别快速，很快成为了宝成最最重要的工厂。
可耐克、阿迪达斯等宝成的上游品牌商就会担心，把大部分产能都放在一个国家，有风险。
于是就会要求宝成去其他国家开设工厂。
1991年，宝成在印尼开厂，后面两年，又在越南开厂。
但是，这时，宝成的主要产能，还是一直在大陆。
直到08年以后，宝成才将这些产能迁移出大陆。
我们就以东莞为例，08年的时候，宝成的裕元工厂，在东莞有十多万工人。
随着宝成的产能转移，到了17年的时候，东莞这边裕元工厂的工人只有8000多人了。
我们回到整个制造业，确实有一些产能从大陆转移出去了，但不是最近这两年才有的。
是一个长期的过程，本质是企业为了追求效率、降低风险的一个战略。
二、制造业是溢出，不是转移
第二、我们来说说转移这个词。
上面提到，确实有一部分在东南亚、越南开厂，是把产能转移走。
但以我2019年从越南考察之后来看，这些新开的工厂大部分不是转移，而是溢出。
我们先解释下溢出的字面意思，再来说为什么是溢出。
就以一盆水为例，水从这盆转移到那盆，原来那盆就空了。
但是如果水在这个盆里溢出到另一个盆里，原来那个盆里还是满的，恰恰是因为满了，装不下了，才会溢出到另一个盆里。
那为什么是溢出呢？
我们先从工厂迁移出去的城市来说，如果一个城市的主要产业，突然衰落、或者消失，那对这个城市打击一定非常大。
比如，原来美国的汽车城底特律，产能从底特律转移走后，城市里一副凋零景象。大陆这些城市呢？
我们就以宝成的裕元工厂所在地，东莞高埗镇为例。
对于一个户籍人口只有4万的小镇，十几万人的工厂转移走了（2015年，裕元已裁员一半），影响一定非常大。
但事实恰恰相反。
高埗镇的常住人口数变化不大，2011年、2015年的常住人口都是21万多人。
而高埗镇的GDP在这种情况下还始终保持增长状态，高埗镇人的生活还不错，没大幅下降。
所以，从城市角度来说，这是溢出，是更高价值的产业，在这个城市里把相对价值低的产业，挤出了这个城市。
三、是生产环节转移，不是行业转移
第三、我们再说制造业转移，真的是行业转移吗？
我给你分享一个数据，20年前，全球的贸易数据（是全球，不是我们中国自己的外贸数据）大概70%是制成品贸易，30%是半成品贸易。
而现在，全球的贸易，制成品贸易只占30%，反而，半成品贸易已经占了70%。
说明全球化已经进入了更加深的程度，从过去的消费全球化变成了现在的生产全球化。
什么意思？
20年前，70%是制成品贸易，说明，那时消费品都是在一个国家完全生产完之后，国与国之间再进行贸易。
这是消费全球化。
而现在，70%的贸易都是半成品贸易，也就是国与国之间的贸易大部分都是零配件、半成品，一件产品是在多个国家完成它的生产过程的。
这是生产全球化。
在这种趋势下，这些跨国企业的品牌商，他们再要求像宝成这样的代工厂往外转移产能的时候，跟过去已经不是一个概念，不再是把整个代工厂搬走了。
而是会把整个生产过程细分，不同的生产环节放在不同的国家。
那都是什么环节的产能转移出去了呢？
大部分都是特别低技术的环节，比如终端产品组装环节，而组装的上游环节，却很难从大陆转移出去。
为什么？
那是因为这些转不去的环节，供应链复杂度相对比较高，而对简单重复劳动的员工需求不是那么多。
当然，这些转不去的环节也是生产过程中非常有竞争力的环节。
是我们去做供应链复杂度比较高的，更有竞争力的生产环节。
把低技术环节挤走了，所以这是溢出。
四、无与伦比的供应链体系
你可能会好奇，什么又是供应链复杂度？
供应链复杂度是指，一个产品生产出来需要多少配件，经过多少工序。
配件、工序越多越复杂。
中国在这方面有非常的优势，供应链复杂度高的产业，很难转移走。
在中国，有很多隐形冠军一样的小镇存在。
比如，全世界有1/3的泳装是在辽宁省葫芦岛兴城市生产的，全世界一半的钢卷尺是河南省虞城县稍岗镇生产的，等等。
为什么他们能成为隐形冠军？
这离不开中国强大的供应链体系。
就以打火机为例。
我们每年生产上百亿个的打火机，一个打火机，可能要需要10几、20几个零配件，但成本却能控制在几毛钱。
为什么？
这个工厂的人可能只需要开车在村里转一圈，配件就齐了，然后开工干活。
但这对全球其他国家是不敢想象的，他们如果购买齐这些配件，可能需要往返很多邮件，再加上物流时间，会很久，而且会贵很多。
不但打火机、泳衣、钢卷尺，在电子制造领域，比如手机等高科技产业，中国的供应链体系优势依然巨大。
为什么我们有这样的优势？
简单来说，是因为我们的规模足够大。
规模越大，就意味着整个供应链体系里的中小企业越多，分工越深。
分工越深，越细，企业就越专业，越有效率，细到很多小企业就只生产一个零部件，但是量很大。
这样还会造成，各个零部件之间的动态组合的可能性就越多，这会让这个供应链体系更有弹性。
这就是中国在供应链复杂度这个方面的优势。
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至于为什么低技术的组装环节可以转移到东南亚？
有统计说，雇3个越南人等于雇一个中国人。
这时，组装，这种需要简单操作的环节，在东南亚开厂就显得比较划算了。
但是需要复杂劳动完成的生产环节，中国仍然有优势。
为什么？
因为复杂劳动需要熟练师傅。
我们还以服装行业为例。如果说你的产品是大路货，板式固定，那可以转走。
因为制作品质服装需要有经验的熟练师傅才行，需要这些熟练师傅长在身体上的能力。
你可以把这种能力叫，制造业的“手艺”。
这种“手艺”是难以大规模传播和积累的，它只能在实践中不断锻炼、积累、体悟。
如果你喜欢篮球，你会经常听说，那些优秀的运动员每天都会保持大量的训练。
为什么？
为了保持肌肉记忆。
有了肌肉记忆，运动员投篮的时候不用再去回忆动作要领，手应该放在哪个位置，如何呼吸等等。
赛场也不会给人时间做这些思考。
中国制造业中有大量这样有“手艺”的工人。
当然，你可以说，既然是一种技能，那么东南亚工人也可以通过练习慢慢提高。话虽这么说。
但是这又回到那个问题了，也就是规模。
只有中国有足够多的实践机会提供给这样的“手艺”练习，其他国家的规模没办法和我们相比。
五、中国制造业转移是个伪命题
所以，中国制造业在转移，其实这是一个伪命题。
为什么？
从时间上来说，很多代工厂在品牌商的要求下，很早就把代工工厂多国布局了，不存在这两年才开始转移。
从全球贸易结构上来说，全球贸易已经从20年前的消费全球化，转换为现在的生产全球化。
已经再也不是过去那种衬衫换飞机的逻辑，更可能是全球多个国家一起造飞机的逻辑。
而且因为供应链复杂度的原因，只有低技术的组装环节被转移走了。
对供应链复杂度要求高的工厂，现在还不可能转走。
当我们再深入，去看那些所谓“转移”走的城市现状，发现GDP仍然在增长，所以我说，中国制造业不是在转移，而是溢出。
六、给制造业、外贸行业的建议
理解了中国制造业这个大的趋势后，可能看起来对于我们很多具体的企业帮助不大。
尤其是发生了这次疫情，你可能会问。
疫情之后，订单还会回来吗？
我的工厂未来还有竞争优势吗？
......
等等具体问题。
为了给这些具体问题一些建议，我们可以把“供应链复杂度”和“劳动力成本占比”这两项分别作为横轴和纵轴，画一个二维四象限。
有了这个图，我们再去把自己的公司对照到这个图上，看看你的企业在哪个象限。
假如你的企业在绿色这个象限，供应链复杂度高、劳动力成本占比低。
那么你不用担心东南亚制造业的竞争，这个象限的企业不用转移走。
比如前面提到的生产打火机的工厂，再比如生产电子产品的零配件厂。
疫情之后，订单还会来，同样价格，目前，世界上其他国家还很难生产出比你有竞争力的产品。
如果你的企业处在红色的象限，劳动力成本占比高、供应链复杂度低。
那么你就要思考，你是转型呢，还是转移？
什么意思？
转型，就是把自己的产品转型到供应链复杂度高、劳动力成本占比低的行业。
转移，就是你要开始考虑主动把自己的工厂转移到劳动力成本低的地方了。
而说到转移，图中为什么会有转移地点是否需要靠近中国的建议？
那是因为，前文提到，中国具有其他国家没有的无与伦比的供应链体系。
如果你的产品对供应链复杂度要求高，那么你转移出去的话，一定要离中国近。
如果对供应链复杂度要求不高，那就无所谓了，不靠近中国也可以。
希望能对你有一些帮助。
最后的话
不知不觉，我和男神施展聊了1个多小时，越聊越开心。
挂了电话，施展老师的话还好似在脑海里回荡。
最后，我们再重新来看中国制造业和外贸行业。
很多人说2019年很难，遇上了中美贸易摩擦，期待2020年会好一些。
没想到，2020一开年，又遇上了疫情。
疫情之后，一定会有一些公司会死掉；
也会有一些公司活下来，但是也一定会有公司，不但活下来，而且活得非常好。
为什么？
因为，那些死掉的公司会释放出很多养分，这养分可能是设备、优秀的员工、有“手艺”的师傅；
这些养分都会被活下来的公司吸收进来，帮助它成长，变强。
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还记得，我文章开头提到的那位受疫情影响，客户转移走了的同学吗？
我问她，
这些客户，你觉得他们还会回来吗？
她说，
会的。
韩国、土耳其、中国台湾地区的价格比我贵30%
确实，虽然这个冬天有点冷，但冬天一定会过去。
那时候，活下来的强者会收获整个春天。
很多企业目标都是要做百年企业，那你有没有想过，现在的百年企业，其实都经历过两次世界大战。
与战争相比，贸易摩擦以及现在的疫情也就不算什么了。
毕竟，所有伟大的企业，都是冬天的孩子。
那你是想成为走出冬天，收获整个春天，迎来增长的伟大企业，还是想成为这样企业的养料？
祝你走过冬天，迎来春天。
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