解构七大领域,看虚拟现实内容产业的发展趋势

  • 作者:东滩顾问·莫金玉

12月2日,历时近一年的首届长三角虚拟现实内容产业大赛公布结果,大赛设置巨幕影院、360度影院、直播、音乐、竞技、游戏、社交、K歌、购、健身、教育旅游、医疗、制造、安全、汽车等16个子赛题,旨在推进VR/AR产业商业化。

行业应用是推动虚拟现实技术发展的重要动力。近日,虚拟现实概念股强势拉升,为沉寂多年的游戏等行业股票带来了翻盘机会。目前VR产业已走出低谷期,正处于稳步爬升阶段,随着VR云化的推进以及与5G技术的融合,未来虚拟现实的行业应用将会加速发展,并推动下游内容产业打开广阔的市场空间

这里,我们结合市场投资动态、未来规模预测以及行研分析,重点分析有望率先爆发的7个VR内容产业领域——游戏、影视、直播、社交、教育、销售工业工程,阐述一下7个VR内容产业的市场主体和发展态势。

一、VR+游戏

VR在游戏领域的应用是指利用VR技术和VR设备,营造全模拟、全视角的氛围,带来别样的游戏体验。我国是电子游戏第一大国,VR游戏市场潜力巨大,甚至可能会颠覆传统、反哺游戏行业。

1、市场主体:创业企业+转型类企业+巨头类企业

巨头类企业:出于扩张行业版图的需要,凭深厚的技术积累渠道先发优势占领市场,提出宏大的战略构想,积极缔造产业生态。企业或成立产业基金、或自研游戏、或成立产业联盟,以此吸引中小型企业集聚。

转型类企业:游戏企业出于战略转型的需要,成立内部孵化团队布局VR行业,抢占市场先机。这类企业在游戏行业布局多年,拥有丰富的经验和市场渠道积累,多以开发游戏为主,间或布局线下的体验中心、主题乐园。

创业类企业:这类企业规模小、数量多,最先获得硬件厂商和渠道商、内容分发平台的支持,是VR+游戏领域的中坚力量。

2、发展态势:线下分发率先形成集聚,硬件、内容随后突破

短期内线下体验中心、主题乐园等更能吸引较多的用户,率先实现产业集聚。中期硬件技术、内容制作技术不断发展,少量优质作品出现、一体机发展格局完善,形成硬件端产业集聚。远期,技术实现突破性进展,大量优质作品出现,形成内容端产业集聚,反哺硬件发展。

二、VR+影视

VR对影视行业的改造最为直接有效,将颠覆制造、发行、营销推广、周边制造等多个环节。目前,市场处于萌芽状态,内容贫瘠、质量不高,预计在未来五年内迎来爆发式增长,在2025年市场营收达到300亿元。

1、市场主体创业公司、行业巨头、传媒平台纷纷涉足

创业公司:包括技术企业和小型影视团队,主打内容制作和IP开发,是行业研发的主要力量。 行业巨头:大型影视企业掌握渠道优势、资源优势,积极开展并购、铺设线下体验馆,并与技术公司开展合作,共制VR视频。

传媒平台:为拓展业务范畴,视频网站、电视频道等传媒平台纷纷上线VR频道、推出VR播放模式、演绎VR娱乐节目,从传统媒介转型成为VR影视内容分发平台。

2、发展态势:“内容制作-内容分发-硬件”渐成生态

与游戏相比,VR影视对硬件的要求较低,但要达到支撑VR电影的程度仍需等待。短期内,影视企业率先发力,在短片、动画等方面开展探索,形成IP;视频网站、电视频道等线上成为内容分发的主要渠道。中长期,硬件技术突破,线下体验好感度上涨,体验店、主题乐园等线下应用火爆,形成内容-硬件双爆发的良好产业生态。

三、VR+直播

直播是丰富VR应用场景的利器,包括重要会议、体育赛事、电子竞技综艺节目等多种形式。VR为直播带来全新的体验,更真实、更便捷、交互性更强、临场感更足,不会蚕食门票收入,反而可以带动行业进一步发展。2016年以来,我国网络直播用户数量维持平稳增长,VR的应用会刺激行业爆发,预计在未来五年市场规模将以50%的年复合增长率快速增长。

1、市场主体:直播平台、传媒平台、科技企业合作共建产业生态圈

VR直播要求实时的内容生产,内容生产主要包括音视频采集、拼接、编码、推流等环节,流程多环节且复杂,各类主体不约而同选择以合作的方式布局该领域。科技企业负责提供VR直播的技术支持和整体的解决方案,行业巨头和创业企业在该领域展开激烈竞争,目前行业格局未明。直播平台、传媒平台推出VR直播频道、开启VR直播房间,负责内容的分发。

2、发展态势:PGC发展较好,技术升级将带来行业爆发

VR直播分为PGC(ProfessionalGeneratedContent,专业生产内容)和UGC(UserGenerateContent,用户生产内容)两大类。PGC包括综艺节目、体育赛事、电竞游戏等,大型平台公司涉足,保障内容质量;UGC包括网红直播、户外直播、生活直播等内容,由普通人独立拍摄,门槛更低,内容质量无法得到保障。现阶段,少量PGC项目可获得收益,行业基本处于“赔本赚吆喝”的阶段。 目前VR直播视频分辨率为4K,理论上需要达到40Mbit/s的码率才能保证良好体验;考虑带宽成本,VR直播平台通常将码率压缩到10Mbit/s以下,使得用户感到不清晰、眩晕、卡顿等。VR直播对音视频采集设备、图像拼接服务器和带宽提出更高的要求,随着5G云计算技术的发展,VR直播的体验和规模也会升级,预计三年内迎来行业的大爆发。

四、VR+社交

VR社交是指用户构建第二身份,以虚拟的形象、身份在完全虚拟的世界中学习、娱乐、交际等。如果说传统的社交是“信息的发散”,那么VR社交就是“共享的体验”;传统社交的表现形式局限于语言、文字、视频等,而VR社交可以使用面部表情、手势、姿体语言、触觉等方式进行交流。

1、市场主体:分为行业巨头、创业企业和分发平台

行业巨头Facebook主力,这类公司以投资并购为主、自研为辅的形式进行产业布局,意在整合行业生态圈、扩大自身业务范围、巩固行业地位初创企业积极推出VR社交平台、开发APP,以PC端应用居多,移动端产品较少。 分发平台:主要作为渠道商存在,少量平台也开始自研产品。

2、发展态势:市场是虚假的繁荣商品化、平台化是未来的主要发展趋势

目前市场表现火热,但细究起来用户多是被VR的概念吸引,对产品的用途兴致不高。以VRChat为例,数据显示截至2018年底其共拥有400万的用户,大部分用户仅热衷于创建自己的虚拟形象,对平台的社交、游戏功能兴趣不高,只有30%的用户参与其中。基于上述原因,VR社交平台的表面繁荣,并不能带带动硬件设备的销售变现能力有限。 东滩顾问认为,VR社交平台更可能作为一种商品平台存在,通过庞大的用户群向其他娱乐业务导流;或加入简单的开发元素,让用户创造自己的VR体验。

五、VR+教育

通过VR技术可将抽象的学习内容可视化、形象化,为学生提供传统课堂无法提供的沉浸式体验。VR可以显著提高学生学习的热情和兴趣、增加互动性,提升学习效率;在工业工程建筑、医疗等可能用到稀缺资源行业,也可以使用VR替代原有的实验项目,降低教学成本

1、市场主体:VR硬件企业+科技行业巨头+教育机构+科研高校

VR硬件企业拥有技术、资源优势,多与教育机构合作,携手共进布局VR教育领域。如乐视教育与新东方达成合作协议,双方将在英语课堂实现VR教学,如在口语课堂学员只需要、佩戴VR头盔就能体验场景式课堂。科技巨头的目的在于扩展自身业务范畴,且拥有渠道和资源的优势,多以并购、辅以自研的方式布局VR+教育领域。如百度网易腾讯等企业。初创企业主要提供技术支持,与教育机构、硬件厂商开展合作;或为学校提供全台的解决方案。清华大学北航等高校通过在校内设立实验室的方式,布局VR教育,旨在提高教学效果,极少商业化。

2、发展态势:目前内容集中在K12方面,专业化有待提升

行业缺乏标准通用性受限。即使是在K12教学中,不同地区、不同学校的教学标准也存在差异,更不用说高校和职业教学学校更加复杂、多元的教学课程。内容制作商需要为每一个客户定制教学内容,这极大地提高了成本,也无法获得普及。

质量参差不齐,教学效果无法保证目前VR教学的内容制作多是由VR教育企业完成,与学科教育和技术融合的程度比较低,科学家、教育家、一线教师无法参与到内容制作中来,影响了VR教学内容质量。

六、VR+商业营销

VR营销是指利用虚拟现实技术,使消费者获得逼真的感官体验,充分调动消费者的感性基因,从而影响其消费决策。VR营销的市场潜力很大,预计在未来10年内可以保持70%以上的年复合增长率快速增长。

1、市场主体:不同发展阶段,占据主导地位的市场主体各不相同

近期:VR营销发展传播依赖传统渠道,VR仅为技术、概念点缀,市场处于萌芽状态,是初创企业进入的黄金时期;传统广告公司、影视内容制作公司也积极拓展业务,转型VR业务。

中期:分发渠道渐成体系,开始出现VR影视、游戏等平台中植入广告的做法。早期的创业公司经过多轮淘汰,竞争进入白热化阶段。VR硬件厂商入场,为寻求新的商业模式开始负利润市场争夺,参与开机广告系统平台的广告分成。

远期:广告生态建设完善,与当下互联网流量生态类似,VR应用出现头部、腰部、尾部的分级,对应的广告位费也不尽相同。VR硬件厂商、VR内容分发平台内部生成行业巨头,掌握主要变现渠道;广告代理商、内容制作商创业的黄金期。

2、发展态势:从技术点缀到平台出现,成为颠覆传统渠道的存在

早期VR平台用户少、活跃度低、内容分发平台不成体系,无法作为广告渠道,仅能以技术叠加的形式为现有的广告增光添彩。在远期,VR成为主流社交、娱乐平台,用户量大、活跃度高,平台取代现有互联网模式成为新的广告主要渠道,赚取广告位费。

七、VR+工业工程

VR+工业工程是将虚拟现实应用于工业生产需求分析、总体设计工艺优化、生产制造测试实验、使用维护等环节,实现工业产品设计-制造-测试-维护的智能化和一体化,是人-机-环境最直接的交互方式。

1、市场主体:工业巨头和VR技术企业合力布局生态圈

工业巨头凭在工业领域的积累,自设实验室引进虚拟现实技术提升工艺水平,推动制造业转型升级。VR科技企业具备强大的技术支持、解决方案积累和运营维护策略,将应用方案在多地、多场景落地。两者强强联合、优势互补,共同打造产业生态圈

2、发展态势:以教学培训为主,实际参与生产制造环节的应用有待成熟

由于产业起步晚、技术积累不足等原因,相对于欧美国家的企业,我国的VR+工业工程领域发展存在显著不足,目前的企业以教学培训为主,实际参与生产制造等环节的技术和产业都不成熟。 以上主要分析了VR内容产业各细分领域的市场主体和未来的发展趋势,从当前虚拟现实的投资热度、市场反应、政府行动来看,相信在不久的将来行业一定会迎来大爆发,并带动新一轮的互联网发展浪潮

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